实在抱歉射频君欠文章很久了,实在是搬砖生存不易,大家见谅。今天有爆炸新闻,确实不得不写。

这两天的朋友圈炸了,来源是如下的一则新闻:

5月当地时间15日,美国商务部发布声明, 称将华为公司及其附属公司列入管制“实体名单”。

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这个管制实体名单是什么意思?求助度娘以后我们知道,这个实体名单的全名是美国企业应谨慎对待的“未经核实”实体的危险名单。“未经核实”的实体名单过去人们不太熟悉,据分析这不是个禁运名单,但因为麻烦,有时供应商会把它当作禁运,导致它的实际效果大于法律效果。要不美国商务部大大棒刚刚的,稍不小心就吃一个大罚单。

 

那哪些产品是实体名单中的呢?

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看起来也比较要命啊,日本和美国基本都是基础器件,也属于不太好替代的种类。。。

 

除了芯片产品之外,路透社还报道称,华为手机将不可以使用Google Android (谷歌安卓)操作系统。

而余大嘴也转发一条《华为手机操作系统往事》的文章疑似作为回应,称“除了自己的芯片,还有操作系统的核心能力打造!”

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值得注意的是,今年3月,余承东在接受德国《世界报》采访时承认,华为自研操作系统确实存在,支持手机和PC。但是他当时说“但这套系统是Plan B,是为了预防未来华为不能使用Android或Windows而做的。”

 

从芯片到系统都不能用,这个全面切割对于华为的伤害无疑是巨大的。。。虽然有人贴了海思老大的大作,说华为有充分的备胎可以转正。

但是让我们来看看海思公开的主要产品线:

手机麒麟芯片

视频芯片

NB-IoT芯片

路由芯片

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除了这些芯片,海思还说还有ARM路由器的芯片。但是一直以来手机麒麟芯片都是海思的拳头产品,其余产品市场占有率均不是很亮眼。

但今天的华为,我们能看见其产品线已经覆盖了从智能终端、基站、网络服务器、云服务以及其余消费电子。。。如此这么长的产品线,海思的积累看起来不是太够。。。那国内的国产替代率呢?

中国通信产业链中上游核心器件的各项工艺及技术逐步成熟,但在高端芯片和元器件领域仍难找到国产替代;在中国电子产业链中,中国电子厂商尚处于附加值(一般组件、重要组件)较低环节,上游核心元件(核心组件、芯片)仍待突破。这个意思自然是不好替代。。。

 

那华为的主要应对措施是什么呢?

1. 提高库存备货率

去年一年当然是疯狂买货,5G建设明显提前。关键元器件提前备货,由半年拉长到两年库存周期。这个两年库存射频君是存疑的,基本可能一年勉强可以保证。

2. 寻找本土替代制造商

能寻找的包括OLED面板(京东方)、射频前端(信维通信)、化合物半导体(三安光电)、半导体封测(华天科技/长电科技)、上游核心设备(大族激光/精测电子)估计都已经找过了,真正高端的核心器件才是最挠头的。。。

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所以我觉得从各个方面的消息来看,可能一年之内囤货还算充足,不太会影响华为出货率。一年之内华为只能拼命扩展国产供应商。但是一年以后的情况?如果寄希望于中美贸易战缓和,华为可以重新从美日供应商拿货,那就可以洗洗睡了。关于中美贸易战这篇,射频君空了再写。)

所以这一次,对华为是相当严峻的。但是,确实像咱们CCTV说的,抗美援朝都过来了,有啥过不来的!国产一边替代一边发展呗,再全球找找非美日的小伙伴也可行。加油,华为!

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